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車險市場面臨瓶頸 險企突圍需借助科技力量

  編者按:

  目前車險業務的發展已經到了十字路口,競爭激烈、監管嚴格,各家保險公司車險保費收入增速都有所放緩。但是,嚴監管的趨勢顯而易見,在此背景下,車險市場已經發生了積極變化,在新技術的應用以及行業回歸保障本源的要求下,車險業務仍將有全新的增長空間。

  長期以來,車險業務都是財險公司保費收入提升的實際推動力。因其承保過程、保險標的相對簡單以及改革開放以來私家車的逐漸普及,在很長的一段時期內,車險在我國財險業務中的比重逐年攀升,成為財險公司的“看家”險種。但是,隨著保險業向高質量發展轉型和“報行合一”等監管措施的實施以及外部車輛銷售市場增速下滑等原因,近年來,車險發展逐漸呈現頹勢。

  在此背景下,各家財險公司紛紛優化業務結構,進一步加強非車險業務發展,避免對車險業務過度依賴。但是,短期來看,車險業務仍是財險中的“老大”,而長期來看,伴隨著自動駕駛等新技術的成熟,傳統車險業務或可迎來全新生機。因此,如何扛住壓力、抓住機遇,扭轉車險保費收入增速放緩的態勢,成為各家財險公司需要面對的挑戰。

  大中小財險公司車險業務均承壓

  事實上,長期以來,車險市場都存在一系列特定的問題,給市場整體發展帶來風險。比如私下給客戶返利、虛報手續費等問題都在一定程度上擠占了行業利潤,導致市場整體競爭加劇,不僅中小產險公司很難擠出一條生存之道,連馬太效應明顯的頭部企業也在當前形勢下“另覓新路”。

  從財險“老三家”最新的公開報告可以看出,今年以來車險市場依舊承壓。其中,平安產險在前三季度的車險業務保費收入同比增速僅有6.3%,而非車險與意健險保費收入同比增速分別達到了11.2%與37.9%;同期,人保財險與太保產險車險業務同比增速也僅有2%與5.3%,而太保產險的非車險與人保財險的意健險增速均突破30%。可以看出保險公司在財險業務上重心的偏移。

  有業內人士分析,盡管當前大型險企車險業務承壓,但由于大型保險公司在定價、核保、科技應用水平等方面均具有優勢,未來車險市場仍會延續當前大型險企掌握主導權的情況。對此,瑞再保險首席經濟學家、執行董事安仁禮對《金融時報》記者表示,車險受費率市場化及購買新能源汽車政府補貼減少的影響,可能導致市場出現整合,較大型財險公司能夠更好地進行調整,以適應較低的車險費率,并利用科技手段降低成本。

  而對于中小財險公司來說,部分以車險為進入保險市場“先鋒”的中小險企接連出現虧損現象。例如中路保險,其車險業務從2016年起就成為第一大業務收入來源。然而,其車險業務在占據主力險種位置的同時,承保虧損情況也愈發嚴重。至2018年,公司車險業務虧損已擴大至1.07億元。這種逐漸加大的虧損對中小險企來說風險極大,因此部分中小險企已開始尋找其他解決方案。

  監管從嚴趨勢不變

  可以看出,大中小財險公司車險業務都在積極尋求突圍,但是導致車險增速下滑的原因是多方面的。在車險業務發展過程中,其自身存在諸多問題。在銀保監會最新公布的保險業投訴情況中,涉及車險的投訴占財險公司投訴總量的絕大多數,其中,定損和核賠環節的金額爭議、理賠時效慢以及責任認定糾紛等問題是投訴重點。另外,在銷售糾紛中,強制銷售、營銷擾民和誤導保險責任或收益等問題也是投訴重點之一。諸如上述問題一直以來都是車險市場的頑疾,如果不能解決勢必會影響車險的高質量發展。

  因此,近幾年,監管部門對車險市場的監管一直保持著從嚴態勢,不管是“報行合一”的實施還是對從業人員的管理都離不開“嚴”這個關鍵字。

  從罰單情況也可以看出,嚴監管的態勢仍然未變。自進入11月以來,截至18日,各地銀保監局本級對近20家保險機構及保險中介公司進行行政處罰,其中涉及車險行業的行政處罰將近一半,虛列費用、為投保人提供違規增值服務是懲處的“重災區”。

  更嚴的監管是為了更高質量的發展。盡管車險市場競爭加劇,市場整體發展放緩,但在嚴監管背景下,車險市場已開始發生積極變化,車險綜合費用率整體呈下降趨勢,行業整體費用也已有所優化。

  科技創新為車險帶來全新機遇

  單從數據來看,車險的發展似乎碰到了天花板,但市場的發展是否真的到了盡頭卻并不一定。對此,不少業內人士指出,傳統的商業車險模式或許已不能完全適應目前行業的新舊更迭,但正因新事物、新技術的崛起,車險業務也可以看到更多的發展空間。

  例如,汽車后市場的發展就是當前車險業務正在探索的方向。今年3月,中國保險行業協會發布了包括《汽車后市場用配件合車規范第3部分:車身覆蓋件》等在內的四項標準,進一步規范了汽車后市場的發展。這四項標準既是為了用標準化的手段來規范配件市場,幫助消費者合理消費,同時也為非原廠配件在保險行業理賠定損中的應用奠定了基礎。

  明覺科技保險事業部總經理張帆對《金融時報》記者表示,在整個車險及汽車后市場,以配件標準化的數據為前提,搭建相應的平臺可以為保險公司增質提效提供新的解決路徑。張帆解釋道:“通過汽車后市場平臺的搭建,保險公司可以直接把定損的案件量授權給相應的修理廠,迅速詢價,拿到最優性價比的原廠價或者非原廠的配件,這既可以為車險的發展降成本、提效率,更可以提高車險市場利潤空間。”

  隨著科技的發展,在未來,通過新技術降低成本,解決現有的一些矛盾、爭議也可以期待。安仁禮表示,由于先進駕駛輔助系統的創新及逐步采用自動駕駛汽車有可能會減少車險保費,但又因為新技術有望降低事故的頻率和嚴重程度,索賠成本也將進一步減少。索賠成本的減少也會釋放車險利潤空間,為業務發展提供良機。另外,由于新能源汽車的快速發展,專門針對新能源汽車的保險產品也正在研究開發當中,這一類業務也很有可能為車險市場帶來新一波增長。

  不可否認的是,目前車險業務的發展已經到了十字路口,競爭激烈、監管嚴格,各家保險公司車險保費收入增速都有所放緩。但是,嚴監管的趨勢顯而易見,在此背景下,車險市場已經發生了積極變化,在新技術的應用以及行業回歸保障本源的要求下,車險業務仍將有全新的增長空間。

責任編輯:李昂
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